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森田 倫代
■背景
今回、プライベートマネーコンシェルジュを森田 倫代(もりた みちよ)が立ち上げるにあたり、すでに金融の事に興味がある人ばかりではなく、全く興味のない人も金融に興味を持ち身近に感じ、正しい金融の知識を得てもらう為、オンラインサロンと言う形で皆様に発信していきます。
独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として極力リスクを排除したストレスの少ない資産運用の提案に定評があり、主にシニア女性層とキャリア女子から厚い信頼を得ています。大手銀行系証券会社で営業職として在籍して約30年。要職にも就き、のべ3,000名以上のお客様に資産運用のアドバイスを行い年間1,000件以上のご相談を受けるキャリアを持ちます。
その後はIFAとして、資産運用や資産形成を始めるまず一歩目を踏み出すための、主に初心者向け金融セミナーを行っており「説明が丁寧でわかりやすい」と評価され、特に女性に人気がある。これまでの経験を最大限に活かして、お客様の人生の目標を達成するために、先ずはライフスタイルや要望をきめ細やかにヒアリングの上で多角的に捉えて、身近で気軽に安心して話せる存在として資産運用や資産形成の提案やサポートをしています。このような考え方に共感共鳴してくれる、この考えを求めている人たちに向けて広く発信して行きたく「オンラインサロン」立ち上げる事になりました。「自らの志事を通してお客様のお役に立つ事が出来る事。
」が心情の森田は、2020年に向けてもっとたくさんの方と関わっていきたいと思いたったからです。
■森田 倫代のコメント
「これまで、バブル崩壊、9.11、リーマンショックなど金融市場の巨大なうねりを経験してきました。歴史に残るような世界的株価暴落時に得た様々な教訓を生かして、リスクの説明に重点を置き、どのような状態になったら損をするのかを極力専門用語を使わずにわかりやすくしっかりと説明するよう心がけています」
■会社概要
プライベートマネーコンシェルジュ
本社 ： 〒659-0093 芦屋市船戸町5-26 マリアキャリーヌビル2F
代表 ： 森田 倫代
設立 ： 令和元年5月
事業内容： ●各種マネー講座開催(婚活、介護、学費、住宅、趣味など)
●マネー講座講師養成スクールによる女性のキャリアアップ(準備中)
●メールマガジン、ニュースレター配信
●講演会・対談会・相談会開催
●専門分野職種(IFA) 独立系ファイナンシャルアドバイザー
URL ： http://global-pmc.jp
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